澳大利亚Web3 全图景,市值破亿的潜规则是什么?

2023-01-18 0 7
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编者按:这篇是我的朋友澳财对澳洲Web3项目的总结,想要了解Web3的朋友可以看看。未来除了分享中国企业出海北美的内容外,我也会分享一些澳大利亚的创投内容。

2022,于Web3,是异常割裂的一年。

一边是二级市场坠入寒冬。根据CoinGecko数据,加密总市值跌破一万亿美元;DeFi项目总锁仓量从年初的2000亿下跌近75%;受LUNA和FTX暴雷影响,加密投资机构破产清算的恶性事件纷至沓来。

另一边是Web3概念如火如荼,全球总融资额再创新高。根据Messari数据,2022年全年融资事件1771起,同比增长130%,总融资额为377亿美元,同比增长119%。此外,Tokenview数据显示NFT下半年交易量相当活跃,亦反映出Web3参与者的热情。

加密市场暴跌的背景之下,为何Web3依然成为资本追逐的标的?这或许得益于Web3的某些特质:蓬勃的技术创新力、松散耦合的组织性、传销式的经济激励、病毒式的文化传播,以及快速变现的投资属性。

2022年初,两位来自澳大利亚的开发者Yawn Rong和Jerry Huang推出StepN平台,上线仅5 个月后,就长成为市值突破 10 亿美元的“独角兽”,获得红杉领投。

他们将链游中的代币和游戏、运动相结合,开创 “Walk To Earn” 模式的先河:买一双NFT跑鞋,出门走路或者跑步,就可以获得金钱奖励,颇有种利用人性的贪婪来抵抗人性的懒惰的意味。

于是,StepN上线不久就突破100万的下载量,日活用户超过20万,这还是在邀请码的限制下做到的。随着用户量的激增,其游戏代币GMT水涨船高,上线仅50天涨幅超过2800%!

这样的Web3项目,你心动吗?

但如果告诉你,StepN也没能打破“庞氏宿命”,不到一年时间,StepN用户活跃度已缩水90%,代币价格也相较于巅峰时期跌去92%。这类Web3项目,你还敢投吗?

管中窥豹,透过StepN,你或许开始感受到Web3掀起的惊涛骇浪了,但它的致命吸引力远不止于二级市场,还源于其颠覆性的投资形态。

Web3致命吸引力一:投资门槛无限低

Web3项目的直接投资门槛非常低。一家公司往往要经历种子轮、天使轮、ABC+才能上市,供普通投资者买卖股票。但是在Web3,几乎没有准入门槛,任何人都可以成为一家公司的“天使投资人”。这家公司的“股票”(加密货币)可以主动,甚至被动的,上线到去中心化交易所。投资的时间节点,往往不是产品已被市场验证的成熟期,而是刚刚发布乃至空有企划书的阶段。

圈内有一句自我调侃的话,“币圈一天,人间一年”,描述的就是极快的市场节奏。

Web3致命吸引力二:可锚定任何国家的任何资产

投资门槛无限低的同时,投资品类也无限多。Synthetix(一种用于合成加密资产的 DeFi 协议),你可以通过它铸造合成任何资产。如果你想通过加密合约投资股票或者黄金,这些已经实现了。比如,sSP500 与标普 500 股票指数挂钩,sXAU 与黄金挂钩。

这意味着,你可以在全世界任何一个地方,通过加密货币,全天候全时段的投资任何国家的任何资产。只不过,它上面的代币只是价格锚定,sXAU无法真的兑换成黄金。

Web3致命吸引力三:代码信任取代人的信任

你可能会疑惑,FTX的警钟犹在耳畔,人们凭什么相信Web3呢?这里需要区分一个概念,Web3是基于代码信任的去中心化项目的统称,而像FTX这类为加密资产提供中心化服务的公司并非Web3的范畴。

本质上来讲,金融离不开中介,区块链也是中介。只不过这个中介的底层,不是人,而是代码。它将人们对于机构的信任,转化为对于代码的信任。Web3项目是开源的,财务情况透过地址清晰可见,可以随时进行审计。传统金融为解决信任问题花费了大量的人力和财力,而DeFi却用代码可信替代了这套机制。

Web3致命吸引力四:用户即股东,即共建者

与之相应的,一个Web3项目的用户,也是其股东,还是生态的共建者。

还是以StepN为例,要想使用这个产品,你需要自掏腰包买一双NFT跑鞋,而当你 “walk to earn”的同时就成为了它的股东,因为走路获得的正是其治理代币GMT,可以投票决定产品走向。再然后,项目发展的好,代币就会上涨,你也因此获得经济收益,你大概率会自发的为其生态摇旗呐喊。而当项目略显颓势时,你也势必会抢先抛售,落袋为安。

综上所述,Web3公平而残酷,高效而跌宕。你可以凭借认知和判断,短时间内获得超高的回报率。但同时,它缺失资本市场对于合格投资人的筛选机制,并将一个凶险万分的世界,铺开在参差不齐的投资人面前。因此,提高认知和判断力,是Web3生存的不二法则。

澳洲Web3市值过亿的6个项目,有哪些共同点?

对投资者而言,如何在众多的Web3项目中找寻潜力股呢?失败的项目各有各的失败,但成功的项目却有共性。本文聚焦澳大利亚Web3生态,探寻市值破亿的澳洲Web3项目成功的秘诀。

澳洲Web3项目众多,佼佼者却屈指可数。据不完全统计,市值过亿的仅有6个,分别为Fantom、Rocketpool 、THORChain 、Synthetix 、Immutable X和StepN。甚至榜单第一的Fantom,勉强算半个澳洲项目,其创始团队源于韩国,人事换血后,目前的CEO来自澳大利亚。

统计截止发稿,我们试图找寻其中的“独角兽”,却遗憾发现,没有一个项目可以入选。根据维基百科的定义,“独角兽”公司,是指成立不到10年但估值10亿美元以上的公司。加密货币总市值排名前40的项目才满足这一要求,当然这与熊市有关。

可以就此认定,澳洲并未掌握Web3核心话语权吗?似乎不能。

Web3基建尚不完善,底层标准仍未统一,DeFi(Decentralized Finance,去中心化金融)、NFT(non-fungible token非同质化代币)和GameFi(Game + Finance),发展不过5年,但潜力无限。而市值排行多被落后的公链、稳定币、交易所平台币所占据,它们不能代表Web3的未来。

因此,我们更想探讨的是,成功的Web3项目具有哪些特质?

模仿与封闭是Web3禁忌

不同于传统行业,那些由小型团队首创的项目,往往无法成为最终的市场赢家。大厂垄断和剽窃idea的事情屡有发生。资本与宣发,往往才是商业成功的决定性因素。但这个潜规则,在称之为Web3的行业里,似乎被打破了。

上文提到过的Synthetix是加密合成资产的开创者,StepN是开创walk to earn 模式的NFT项目。它们表明,首创、独特且开放的项目,才更有生命力。而模仿者,总会随着热浪的褪去而搁浅。

Web3的开放性不必多解释。虽然本篇文章聚焦于澳洲团队的Web3实践,但事实是,越是好的Web3项目,越没有国籍之分。开发者分布式协作,社区遍布世界,财务以离岸基金会组织,管理去中心化自治(DAO,decentralized autonomous organization),这才是Web3项目的主流形态。

不被故事裹挟,着眼解决现有需求

好故事更能打动人,但技术发展不依赖于此。加密行业善于创造热词,曾经火过的STO、ICO、博彩类dApp,如今一地鸡毛。它们的共同点是讲述好故事,获得资本加持。于是从业者恨不能一夜之间实现商业化,催生杀手级应用。但它们既无法解决技术的鸿沟,亦难以迎合圈内已有的需求。

DeFi常常以颠覆者的形象出现,但从业务来看,DeFi目前承载的资产,与传统金融的关系微乎其微。所以,解决加密社区的现存需求,才有使用场景。

比如Rocketpool,是ETH去中心化质押服务协议。它的崛起源于以太坊升级2.0时,需要质押32及其倍数的ETH,才能成为验证人并获得质押奖励。散户手中的以太坊数量通常不足32枚,又不希望质押给中心化节点。Rocketpool超过4亿的市值,依靠的就是一个如此小的切入点,一个并不酷的故事,或许与大众的认知不同,但这才是真实的加密生态。

Rocketpool官网截图

紧跟技术趋势,选对生态抱团

你必须理解我们正在讨论的术语的真正含义,而不仅仅是作为流行语。当前Web3底层的技术趋势是跨链与Layer2,应用层是构建生态圈。万链竞发的时代已经过去,协议和应用也在寻求兼容。如果有选择,谁都想成为标准的制定者,但在这个代码开源,协议如搭积木般自由组合的世界里,试图独自承包从地基到摩天大楼的全工程,是最具捷径的自毁方式。

以澳洲项目为例,理清Web3各赛道现状

如果你坚持看到这里,我们将带给你一些干货。下图是澳大利亚Web3全景图,我们梳理了澳大利亚Web3各个赛道的现状。

1. CeFi解锁新花样,野蛮生长终成历史

DeFi冉冉上升,但CeFi(Centralized Finance,中心化金融)仍占据一席之地,其业务也愈发多元化。以澳洲项目为例,有3类新式CeFi值得一提:、

(1)抵押加密货币换取法币流动性:比如Loda Finance,用户通过抵押加密资产,就可借出澳元或稳定币。

Loda Finance官网截图

(2)与DeFi相结合的CeFi:Block Earner想学银行做借贷利差的生意,它推出固定年化收益产品,从用户手中吸纳澳元存款,将其兑换成稳定币USDC,并贷给主流DeFi平台,自己从中赚取利差。这类公司的最大问题是:顶着加密货币的名义行传统金融之事。果不其然,2022年11月,ASIC起诉了该公司,称其提供未经许可的金融服务。这表明,澳洲监管机构的觉察力很强,CeFi的野蛮生长行不通了。

(3)加密货币税费计算器:有的公司嗅到了加密货币合规化发展的必然性,比如koinly,它通过接入主流的CeFi和DeFi平台,为客户计算加密货币应缴纳的税费。

2. Layer2角逐白热化,DeFi生态抱团取暖

公链与协议是Web3的基础设施,经多年角逐,逐渐形成了几个生态圈:以太坊及其Layer2,Polkadot跨链生态、BNB Chain生态、Solana生态等。

从澳洲项目来看,核心开发者人才济济。既有以太坊2.0客户端的开发,比如Sigma Prime;还有以太坊Layer2解决方案,比如Immutable X和 Canvas;还有创造以太坊智能合约协议标准的,比如Solv的ERC-3525协议;以及做去中心化虚拟机的,比如REN Protocol的RenVM将其他公链的原生资产引入到以太坊的上层应用中。这些项目是Web3大厦的地基。

再看上层应用DeFi,反映出三个主要趋势:

(1)DeFi向以太坊layer2迁移:澳洲绝大多数DeFi选择乘上以太坊这艘大船,并部署在Starkware、zkSync、Polygon、Optimism这类Layer2平台,整个生态呈现虹吸效应。

(2)DeFi类别越发丰富:DeFi主要分为借贷、交易、资管和流动性质押四类。如今,细分领域进一步拓宽,合成资产、期权、资产聚合、信用评分、资管协议,保险协议以及与NFT结合的借贷协议。

(3)DeFi项目生态化:Synthetix是澳大利亚最知名的DeFi项目,一家独大,却很会抱团。它孵化了期权协议Lyra Finance、二元期权协议Thales、融资协议Aelin、资管协议dHedge、衍生品交易所Kwenta,形成Synthetix衍生品生态圈。抱团取暖,是应用层的潜在趋势。

3. NFT同质化严重,GameFi屡见黑马

对于NFT赛道,有点讽刺的是,非同质化代币“同质化严重”。从澳洲项目来看,有很多模仿Bored Ape(无聊猿)模式的,即发行一批数量有限的NFT头像,持有它即是身份的象征(毕竟地板价都价值84.5ETH)。我们可以把这类看作俱乐部类NFT,未来做什么或许没想好,先把人窜到一起。模仿者们把动物用了个遍,以狮子、熊、兔子、蜘蛛为原型设计NFT。

再看GameFi,一个趋势是,其游戏属性正逐渐超过金融属性。

除StepN外,Illuvium最近也比较活跃,游玩家通过打怪升级捕获野兽,将其铸造成NFT,卖出获利。再比如尚处于测试阶段的Mirror Planet,拿到了Google Map授权,基于实时地理位置购置虚拟房产。它的玩法有点像动森,玩家可以捡树枝,生产石头升级房屋,还可以像开心农场那样收取其他人的能量。

Mirror Planet的游戏界面,图/Mirror Planet

此外,还有卡牌游戏Gods Unchained、暗黑幻想游戏The red village、策略游戏BattleFly等,这些GameFi,抛开经济模型,依然具有较高的可玩性。

写在最后:投Web3到底要看什么

以上是对澳洲Web3项目的总结。如果你希望未来对Web3进行投资,或许困惑与是否应该聚焦本地项目?

总的来讲,Web3由于其去中心化的特质,本身并没有典型的“澳洲特色”。但无论如何去中心化,产品是由人来完成的,创始团队的成分构成,往往决定了其产品气质。同时,生态上的抱团取暖也有地域性,比如我们上文提及的Synthetix生态几乎都来自澳洲团队。

所以对于投资人来说,创始团队的背调依然有效,而本地项目的可行性更高。因此,我们鼓励大家打开眼界,了解各国Web3的新技术、新产品、新生态。同时,以本地项目作为切入点,洞察普适性的商业要素。

本文来自微信公众号“彭家荣 ChrisP”(ID:gh_35a0e78bbf39),作者:澳财。

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