利好政策接连出台，数字经济迎来大爆发。3月8日收盘，数字经济方向依旧活跃，中证数字经济主题指数(CSI:931582)涨0.78%，通信、计算机行业领涨；个股方面，新炬网络3连板，南凌科技20CM涨停，南兴股份、佳力图涨停，杰创智能、迪普科技、佳华科技涨超10%。
利好政策频出催化数字经济行情
近期，数字经济领域正掀起一波主题行情。今年以来，计算机、通信分别上涨21.71%、21.13%，居申万二级行业涨幅前五，相较沪深300的3.89%涨幅，超额收益显著。
市场普遍认为，本轮数字经济板块上涨主要是受到顶层设计层面政策催化，另一方面，近来ChatGPT撬动了AI产业化新场景，也助推了数字经济发展。
7日下午，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。
正在进行的全国两会，政府工作报告中，在加快建设现代化产业体系方面，提出大力发展数字经济，涉及新型基础设施、数据资源、产业创新等多个方面。
从近日印发的《数字中国建设整体布局规划》（下称“《规划》”）看，提出要做强做优做大数字经济，第一次明确数字中国建设按照“2522”整体框架进行布局，包括数字基础设施、数据要素、数字安全、数字技术等方面。
可以看到，数字经济已上升到顶层设计，而且政策指引也更加重视落地建设。
在接受记者采访时，中国数实融合50人论坛智库专家、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，这些政策的出台，体现了我国对数字化发展的高度重视和战略部署，为了适应数字时代的发展需求和挑战，构建更加完善的数字治理体系和生态环境。
尤其是《规划》中明确，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。朱克力认为，未来或将开展从多方面进行工作考核，如建立健全数字中国建设统筹协调机制；开展数字中国发展监测评估，建立健全数据采集、分析、反馈、应用等工作机制；以及发挥财政资金的引导作用，做资金投入。
落实到一线，朱克力称，相关部门或将制定符合本地区本部门实际情况的数字化发展规划和行动方案，并按时完成目标任务。
更为具体的，可能会加强数字基础设施建设和数据资源管理，提高数据开放共享水平和利用效率；还包括推进数字技术与经济社会各领域深度融合，打造一批具有示范效应的数字化转型项目和平台，以及一级强化数字技术创新能力和数字安全保障能力，培育一批具有自主知识产权的核心技术和产品等。
数字基建、数据产业将迎发展先机
数字经济包含众多细分行业，每一个细分方向都对应着一定的市场空间，那么，各细分领域潜力如何？哪些行业又将迎来发展先机？
从《科创板日报》记者约访的行业群体来看，5G、算力、云计算等数字基础设施，数据要素市场、数据产业将迎来发展先机；更大范围来看，围绕数字产业化的信创、网络安全、人工智能等领域，产业数字化如智能汽车、工业软件、能源IT、医疗IT等，也将受益。
从最新的国家数据局组建而言，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉记者，此举对于大数据基础产业，包括数据的收集、存储、处理、清洗、预标注等将产生最为直接的推动作用；对数据应用层面的大数据产业和人工智能产业发展产生积极影响；在数据支撑的算力和算法领域，也会有助推，算力就包括终端算力的智能芯片和云端算力的智算中心，数据中心等等。更长远来看，未来ICT设备产业将因此受益。
再比如前述提到的《规划》，明确了数字中国建设按照“2522”整体框架进行布局，具体部署就落实到了数字基础设施、数据要素、数字安全、数字技术这些方面。
朱克力认为，随着《规划》的实施落地，数字基础设施、数据资源、数字技术创新、数字安全、数字化发展环境、数实融合、数字治理等方面都将迎来机会。例如，在数字基础设施方面，5G、IPv6、算力等网络设施建设将带来巨大的市场空间和投资需求，云计算、数据中心等领域将迎来新一轮投资和扩容，相关企业有望受益于市场需求增长。
天风国际则认为，未来随着具体的扶持和支持的政策出台，三条主线将会比较明晰：一是数字产业化主线，围绕国产化布局，核心领域包括信创、半导体、云计算、人工智能选装；二是产业数字化主线，围绕数字赋能、传统产业技术变革，核心领域包括智能汽车、工业软件、能源IT、医疗IT等；三是数字新基建主线，围绕项目配套加速落地，核心领域如智慧城市、智慧交通、乡村振兴、数字乡村等。
打造核心竞争力、发力自主可控性是关键
在国家重视、政策鼓励的大背景下，市场观点普遍认为，数字经济不是短期的议题，而是长期的发展方向，应立足于中长期维度看待。不过，数字经济的发展是持续的、渐进的，但资本市场，可能出现大幅扩张和过分演绎的预期，并导致估值持续高企。
发展数字经济，无论是产业数字化还是数字产业化，落地是一个复杂且高成本的过程，从行业来看，在《科创板日报》记者约访的从业人士群体中，有人表示，目前的落地实践还存在一些短板。
以数据要素为例，从前期的数据采集、存储、加工、流通、分析，再到后期的明确价值、确权，再到市场配置，是一个巨大的生态圈建设，相关主体错综复杂，如何打破数据孤岛？数据标准如何统一？如何防范数据交易安全风险？这些问题都是数字经济发展过程中，市场忧虑所在。
洞见科技长期致力于政务、金融、能源等行业的数据安全智能服务，公司创始人、董事长姚明就告诉《科创板日报》记者，加快企业数字化改造，能够进一步丰富企业数据资源生态，但只有企业与企业之间的数据充分共享和流通起来，才能充分释放数据要素价值。但是，在数据共享与流通的过程中，如何保障数据安全，关系到民众隐私和社会稳定，是当前数字经济健康发展的重要挑战。
“目前，以安全多方计算和联邦学习为代表的隐私计算技术，被视为既能保障数据安全又能促进数据开放的技术最优解。”姚明表示，但“由于隐私计算技术本身的复杂性和敏感性，往往对企业的技术认知能力要求较高，并且其对算力和网络的升级要求，也会给企业造成一些先期投入的成本压力。”
再如数字基础设施建设，一名中国移动工作人员告诉记者，从其服务的工业、能源行业网络部署情况来看，大企业虽有财力自建IDC数据中心，但是多数企业尤其是中小企业网络化程度还不高，智能化水平也不足，数字化的路还比较长。
而在更核心的数字技术创新能力上，算力的关键——芯片，尤其是高端芯片，目前是一个众所周知的瓶颈。
朱克力告诉记者，核心技术受制于人、关键领域缺乏突破、创新生态不完善，会导致数字经济缺乏核心竞争力和自主可控性，面临外部压力和挑战。在社会层面，他还提到，一些欠发达地区和农村地区，网络覆盖、数据中心、云计算等方面还存在较大差距，数字基础设施建设不足，可能会影响数字经济的普惠性和包容性，导致数字鸿沟加剧。
尽管当下挑战仍存，但多数行业人士均表示，随着相应政策指引陆续出台，数字经济发展，“整体而言，机会大于挑战”。
本文来自微信公众号“TMT时报”（ID:gh_f7653dea6e99），作者：张洋洋。
