造车不如搞汽车金融赚钱

2023-01-18 0 15
()

2023年已至,新能源汽车购置补贴到期,大多数新能源车企面临盈利大考。这时,一个利好提前出炉。

2022年12月29日,《汽车金融公司管理办法(征求意见稿)》(下简称“征求意见稿”)发布,这是时隔14年,《汽车金融公司管理办法》迎来的重大调整。

据相关负责人解释,征求意见稿放宽了汽车金融公司的业务范围,扩大了服务对象、丰富了金融产品种类。譬如,允许汽车金融公司开展售后回租模式的融资租赁业务,将汽车附加品融资列入业务范围;允许汽车金融公司设立境外子公司,提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务。

这些举措,无疑将会增加汽车金融公司的营收。而国内的25家汽车金融公司,几乎都由汽车集团设立。目前汽车金融的利润贡献位于乘用车和商用车之后,是各大汽车集团旗下的第三大利润来源,有的企业更靠前。因此,此举措最终将使广大车企受益。

但是,将视角缩小到正在面临盈利大考的新能源车企,则会发现,2022年新能源汽车销量前16名中,约三分之一的车企没有自己的汽车金融公司,它们可能无法享受到征求意见稿带来的直接红利。不过,征求意见稿依然能在间接上促进这些新能源车企的销售。

2022年销量前16名中,仅上汽通用五菱、比亚迪、吉利、长城等有自己的汽车金融公司

本文围绕汽车金融公司及汽车金融业务,试图回答四个方面的问题:

1、汽车金融公司的前世今生是怎么样的?

2、新能源汽车消费金融的特点是什么?

3、征求意见稿对新能源汽车金融公司带来哪些利好?

4、新势力车企为何没有设立自己的汽车金融公司?

一、汽车金融的由来

1956年,美国福特汽车公司推出了一款新车,取名五六型。这款新车,无论样式,还是功能,都十分不错,但销量却一直上不去,这愁坏了销售人员。

时任福特销售经理的艾柯卡更加忧愁,因为他所在地区销售业绩最糟。为了不再垫底,柯卡想出了一个推销汽车的新办法:购买五六型汽车,先付20%货款,其余部分每月付56美元,3年付清。这样一来,一般消费者也能负担得起。

艾科卡先后担任福特、克莱斯勒公司总裁图源:北青网

这种“56买五六”的方法,使销量直线上升,仅仅3个月,艾柯卡的业绩就跃居公司第一。福特公司将这种销售模式在全美推广,年销量猛增7.5万辆,其他汽车厂商纷纷借鉴,从此奠定汽车终端销售“分期付款”的汽车金融模式。

发展到今天,美国汽车金融已成为一个独立成熟的金融部门。又因汽车金融业务与车企业务息息相关,所以,相较于银行等金融机构,美国汽车集团下属的汽车金融公司在汽车金融业务中占比最大。福特汽车信贷有限责任公司、德国大众汽车金融服务股份公司、美国通用汽车金融公司等,都是依托于汽车集团的世界著名汽车金融服务公司。

我国汽车金融业务起步,以及汽车金融公司的设立,都比较晚,2004年8月18日《汽车金融公司管理办法》的正式实施,是一个重要拐点。当年,大众、通用等汽车巨头将欧美运行已久的汽车金融业务带到了中国。

相较于针对经销商等B端的汽车金融业务,针对消费者的汽车金融业务,如汽车消费信贷,汽车融资租赁等等,一般称之为汽车消费金融,在汽车金融业务中占比最高。汽车金融公司的主要业务就是汽车消费信贷,即消费者常见的“分期付款”购车。另一“零元首付购车”模式,则属于融资租赁,此前归属于融资租赁公司,征求意见中已允许汽车金融公司开展此项业务。

目前,我国持牌的汽车金融公司有25家,几乎都由车企设立。

25家汽车金融公司成立时间及股权结构

据罗兰贝格数据,汽车金融的市场格局中,汽车金融公司占比较高,为41%,融资租赁公司占比17%,非汽车行业的商业银行占比42%。2021年末,全国25家汽车金融公司资产规模首破万亿元,同比增长3.01%。

另外,截至2021年年末,归属于融资租赁公司的汽车融资租赁余额为47.51亿元,比上年末减少34.63亿元,降幅42.16%。

我国汽车金融行业呈现出汽车金融公司增速放缓,但汽车金融市场增长迅速的特点。

目前的25家汽车金融公司,在数量上已经近七年没有发生变化。而且,这些汽车金融公司总资产的增速也处于持续下降态势,从2016年的37%下降到2021年的3%。

25家汽车金融公司的资产规模及增速 资料来源:中国银行业协会、冰鉴科技研究院

但是,在银行等金融机构的强力参与下,我国汽车金融市场发展迅速,近10年复合增长率达到了25.8%。而且,消费者对汽车消费金融接受度越来越很高。2022年,有61.2%的消费者选择汽车消费金融产品,而2021年只有58%。而且,将来有再购计划的消费者中,七成以上会接受汽车消费金融产品。

汽车金融的未来市场很大,2021年中国新车市场金融渗透率62%,作为对照,美国新车金融渗透率85%左右,其他发达国家也普遍超70%,因此仍有较大发展空间。而且,汽车金融业务,还面临从燃油车市场转向新能源汽车市场的重要趋势。

二、新能源汽车消费金融

相较于燃油车,我国的新能源汽车销量增速明显。据中汽协,2022年,新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。另据乘联会数据,新能源汽车销量占所有乘用车销量的比例达到31.4%,即每卖出3辆乘用车,就有1辆是新能源汽车。

汽车金融,因此快速进入新能源汽车时代。

相较于燃油车,新能源汽车消费者对于汽车消费金融服务的需求,更加旺盛。新能源汽车消费金融现有用户的信贷率为61.2%,而再购用户信贷意愿率为71.2%。而且,相较于燃油车,新能源汽车消费金融有着自身不一样的特点。

其一、线上化。

燃油车的汽车消费金融的场景多在线下,譬如,消费者在4S店了解金融产品,就在线下办理了贷款购车手续。但新能源汽车消费金融服务更多在线上进行,因为新能源车企推崇直销模式,不再依赖4S店进行销售。新能源汽车的在线看车、客户线上申请金融分期、大额支付直接放款等业务,在车企的用户App上就能办理,消费者也乐于通过线上获取金融服务。

其二、首付低。

和燃油车相比,新能源汽车消费者购买汽车消费金融产品时,首次支出的门槛更低。

一是因为此前的新能源汽车免购置税,二是因为新能源汽车首付比例较低,一般为15%,而燃油车的首付比例为20%。甚至于,特斯拉、蔚来的融资租赁模式,做到了零首付。在利息方面,新能源车企贴息力度较高,几乎是零利息。

其三、产品多。

相较于燃油车的汽车消费金融,新能源汽车消费金融的范围更广。原因在于,新能源汽车消费场景发生了变化,譬如新能源汽车不断有OTA升级,消费者需要经常充换电等,这为汽车消费金融创新提供更广阔的空间和机遇。

为了降低新能源汽车购车门槛,汽车消费金融服务中还推出车电分离这样的产品,把电池转化成租赁产品;在新能源汽车的后市场,二手车消费金融也在快速发展中。一些业内人士甚至表示,未来随着新能源汽车不断智能化,将考虑把软件系统作为金融标的。

目前,我国新能源汽车消费金融发展迅速,新车的渗透率稳步上升,自2015年的30%上升至2021年的近45%,且2022年有望达到48%,预计2025年可稳步提升至58%。

三、卖车不如搞汽车金融

目前,以汽车消费金融为主的汽车金融利润贡献位于乘用车和商用车之后,是各大汽车集团旗下的第三大利润来源,有的企业甚至更靠前,已有业内人士喊出“造车不如搞汽车金融”的口号。这一点,在新能源车企身上体现得更为突出。

比亚迪汽车金融在2022年前三季度,就已经实现营业收入10.78亿元,净利润3.36亿元,分别为2021年全年的171.22%和253.79%,增长速度惊人。截至2022年11月,比亚迪汽车金融放款突破1000亿元,创历史新高,成为该公司业务发展的又一里程碑。

吉利下辖的吉致金融也表示,从2018年到今年10月底,旗下纯电车型的金融业务实现了477%的年复合增长率,混动车型增长也超过70%。

进入2023年,国家补贴已经退坡,这个时候推出征求意见稿,可谓恰逢其时。征求意见稿的内容,将给新能源车企下辖的汽车金融公司带来更多红利。

其一、扩大了新能源汽车金融公司的经营范围。

相关负责人解释,征求意见稿放宽了汽车金融公司的业务范围,扩大了服务对象、丰富了金融产品种类。譬如,允许汽车金融公司开展售后回租模式的融资租赁业务,将汽车附加品融资列入业务范围;允许汽车金融公司设立境外子公司,提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务。

单就“允许允许汽车金融公司开展售后回租模式的融资租赁业务”,就给新能源车企下辖的汽车金融公司带来红利,它们享受车企的补贴,拥有资金优势、车辆供应优势、团队专业优势,有可能将融资租赁业务从第三方融资租赁公司“抢”回来。

其二、有利于新能源车企“走出去”。

目前,我国的新能源车企正在“走出去”,2022年前11个月,我国新能源汽车出口同比增长1倍,在欧洲,每10台新能源汽车中,就有1台来自中国。

比亚迪、爱驰、领克、蔚来等车企进入欧洲市场,都采用的是类似于融资租赁的“CarLease”模式。征求意见稿中的“允许汽车金融公司设立境外子公司,提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务”这一内容,或将使“走出去”的新能源车企,获得更多的汽车消费金融服务收益。

其三、利于新能源车企发挥自身优势。

相较于燃油车,新能源车企开展汽车消费金融服务,更为方便。

新能源汽车智能化程度高,而且迭代迅速。新能源车企在生产、销售、售后等多环节介入较多,因此在汽车金融的数据积累、产品设计方面,较燃油车更具优势。而且,新能源车企能够通过车联网更深入地掌握汽车硬件软件、车辆道路运行数据、维修保养数据等,能够推出更具针对性的汽车金融产品。

四、新能源汽车金融公司

虽然新能源汽车金融公司有用较大红利,但是,拥有汽车金融公司的车企多为传统车企。在2022年新能源汽车销量前16名中,有三分之一的新能源车企并没有自己的汽车金融公司,这就包括蔚小理、哪吒、零跑、塞力斯问界等新势力车企。

2016年此后,就再无新的汽车金融公司成立。其原因包括整体汽车行业销量见顶,近三年的疫情影响,以及银行等金融机构在汽车金融领域的竞争力变强。

更关键的是,汽车金融公司不同于一般公司,需要持牌经营,属于强监管的行业。获得汽车金融公司的牌照并不容易,耗时长、且花费高。

据财经网的报道,2019年的一项收购计划中,三一重工持有的一张汽车金融牌照喊出了逾十亿元的高价。当时,汽车金融行业的从业者还表示,还有一家车企的汽车金融公司也在准备售卖,预计最终成交价格不超过20亿元。

目前,正处于新势力车企盈利大考的关键时机。新能源汽车购置补贴已经到期,而新势力车企多数没有盈利。

具体来看,小鹏汽车2022年三季度净亏损23.8亿元,同比增加49%;蔚来汽车三季度净亏损41.108亿元,同比增长392.1%;理想汽车净亏损16.46亿元,比二季度6.41亿元的亏损扩大了156.7%。而哪吒汽车2020年和2021年合计亏损超过42亿元。

为能涉足汽车金融、增加盈利,蔚小理、哪吒等新势力车企,转向申请较容易的融资租赁牌照,纷纷设立融资租赁公司,推出零首付购车、电池以租代售等创新汽车消费金融服务。

未来,随着《汽车金融公司管理办法》时隔14年的重大调整落地,这些新势力车企或因此对筹办汽车金融公司产生兴趣。在征求意见稿中,对设立汽车金融公司已经放宽了一些条件,譬如,就汽车金融公司的出资人而言,征求意见稿取消了“最近1年的总资产不低于80亿元人民币或等值的可自由兑换货币”的资产规模限制要求。

不过,这些新势力车企虽没有设立汽车金融公司,但采取与其他金融机构合作,或利用旗下融资租赁公司来发展汽车消费金融,对它们增加销量、走向盈利,依然起到推动作用,主要体现在以下三方面:

其一、汽车消费金融可降低新能源汽车购车门槛。

目前新能源汽车价格偏高,在补贴退坡后,新能源车企为扩大销量,大多希望利用汽车金融来降低购买门槛。譬如,车企为了维持品牌调性,在坚持不降价的同时,可通过贴息汽车消费信贷,给消费者更多实惠和让利。

其二、汽车消费金融可缓解了消费者购车疑虑。

相较于燃油车,新能源汽车目前还存在保值率低及电池生命周期短等痛点。新能源车企联合金融机构推出了“残值担保型金融产品”“车电分离模式”等创新汽车金融产品,可打消消费担忧,促进销售。

其三、汽车消费金融可形成车企与消费者联系的纽带。

汽车销售,从某种意义上说,是车企与消费者之间的一次性买卖。但是,汽车消费金融与客户联系周期更长,可帮助车企提升客户黏性、探索消费多元化的可能性。新能源汽车的付费订阅、软件升级服务,可通过汽车金融在其中发挥催化剂及粘合剂作用。

最后,车百智库认为,新能源车企,以及旗下的新能源汽车金融公司,融资租赁公司,在发展汽车金融业务方面,需要做好风险管理,注重残值,加强信用风险防范。目前,新能源汽车消费金融做的较好,其零首付客户逾期率和不良率,均低于燃油车水平。其次,新能源汽车金融公司需合规经营,避免过度高融高贷、避免过度低价恶性竞争、避免阴阳合同等市场乱象。

【全文参考】

[1]《2021中国汽车金融公司行业发展报告》,中国银行业协会汽车金融专委会

[2]《2022年新能源汽车消费洞察报告》,21世纪新汽车研究院,平安银行汽车消费金融中心

[3]《2022年中国汽车金融行业概览》,头豹研究院

[4]《新能源汽车时代:汽车金融的挑战和机遇在哪里?》,21世纪经济报道

[5]《汽车金融牌照价值逾十亿?三一重工欲高溢价接盘母公司资产遭上交所问询》,财经网

[6]《新能源汽车补贴即将取消,汽车金融的促进作用逐渐显现》,出行财经

[7]《汽车金融战升级,新能源成主战场》,帮宁工作室

[8]《<汽车金融公司管理办法>对主机厂系融资租赁公司是灭顶之灾》,车侠老黄

🙏喜欢请“评论”和“转发”哦~

这篇文章有用吗?

点击星号为它评分!

平均评分 / 5. 投票数:

到目前为止还没有投票!成为第一位评论此文章。

很抱歉,这篇文章对您没有用!

让我们改善这篇文章!

告诉我们我们如何改善这篇文章?

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

免责声明:
针对资讯:内容来自用户上传发布或新闻客户端自媒体,本站仅提供信息存储空间服务,如违规请联系删除。
针对资源:本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。敬请谅解!

玩技资源 新闻投稿 造车不如搞汽车金融赚钱 https://www.52diyhome.com/2023/01/160224.html

常见问题
  • 答:资源大部分来源于网络和本站作者若有侵权请您联系管理员删除Q1748436509
查看详情
  • 玩技平台的主要负责内容是提供给作者售卖资源的平台,买家有对作者投诉的权利,投诉成功后会获取相应的补偿机制。官方唯一投诉通道客服QQ:1748436509转接人工服务,投诉专属客服工号【2】
查看详情
  • 本站已开启了作者实名认证,在购买商品时请尽量选择已认证的作者,不用担心跑路和无人售后的问题。如果出现问题,本站将采取报警的方式来指正作者进行诈骗行为,并将其身份资料提供给警方处理。
查看详情
  • 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
查看详情

相关文章

发表评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 工作日在线 专业服务