2022 To B融资,行业为重

2023-01-20 0 6
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相对 2021 年,2022 年资本市场略显惨淡。

2021 年,企业服务行业的资本市场异常火热,一度被行业人士认为像极了 2018 年场景,在经历了 2016 年以来的资本寒冬之后,2018 年资本市场回暖。当时,牛透社也做了盘点“2021 SaaS 融资‘两重天’”,共计投融资事件 600+ 起,涵盖 430+ 个品牌。

相对 2021 年来说,2022 年就略显惨淡了。

据牛透社不完全统计,2022年,企业服务行业的资本市场发生了 300+ 起事件,覆盖 15 大分类,其中,投融资事件 286 起;收并购事件 7 起;上市相关事件 17 起,涉及企业 14 家。根据已经披露的融资金额折算,to B 市场累计融资金额约 310 亿元人民币。

在 2022 年,对于融资,几家欢喜几家愁。在所有企业都开始认认真真算人效的时候,是好事,也是坏事,但终归是好事。好在大家都不再稀里糊涂地创业了,不好在于很明显大家的日子不好过了。融资只是外力,“打铁还须自身硬”,对融资有依赖的企业,可能很难走出来。这也给了 to B 行业一次“洗牌”的时机。

01 早期融资过半,垂直行业为重

对比分析 to B 市场融资轮次、融资领域,以及融资的月度和金额,可以发现,早期融资事件数量是最多的,而获得投融领域是垂直行业最多,1 月官宣的融资事件数和金额也是最多的。

2022 To B 投融资(含收并购及上市)轮次数占比

从融资轮次来看,A 轮及以前(包括天使、种子)的融资占 55.59%,过半的融资集中在早期。其次为 B 轮融资事件,占 14.47%,中后期(B/C/D/E)融资共占 26.64%,近三分之一。实际上,早中后期融资轮次的占比会更高,因为“未知轮次”占到了 11.18%,这当中包含了各轮次,只是官方没有明确表示是哪一轮。

2022 To B 投融资(含收并购及上市)领域数占比

从领域分布来看,垂直行业、技术支撑、企业安全、工业软件、数据资产、营销/获客等投融资事件数占据前列。其中,垂直行业获得投融资的事件数最多,占到了四分之一(如图,25.24%),这里面包括不动产、零售、物流、医疗、汽车、农业、能源、医药等。其次是技术支撑,占 20.77%,包括人工智能、物联网、数据库、边缘计算等。

工业软件占 8.95%,也是 2023 中国企业服务云图新增的一大分类。研发设计、生产制造、数字孪生、运维服务等,成为获得投融资较多的领域。

2022 To B 月度融资(含收并购及上市)数量和总金额走势图

从时间来看,11 月和 3 月融资总金额是高点。然,融资平均单价 3 月更高,共计 27 起融资事件,合计融资金额 38.6 亿元。这当中,电商 ERP 店小秘获得 C 轮 1 亿美元的融资,以及达观数据获得 C 轮 5.8 亿元融资,撑起了近三分之一的融资额。

11 月融资事件虽然比 3 月多,但金额少,融资轮次在早期(A 轮及之前)的占50%。该月融资事件中,电商平台红布林获得转转集团 1 亿美元战略投资,成为当月最高融资。

02 上市看运气,收并购集中上半年

2019 年开始,科创板上市热,在 2019 年到 2021 年期间,to B 领域上市前赴后继。致远互联、UCloud、青云、金山办公、声网、品茗股份、明源云、金山云等等,纷纷在那个时间段成功上市,或科创板,或港交所、或纳斯达克等,都进入了各企业发展的新阶段。

2022 To B 上市盘点

2022 年,虽然发生了上市相关事件 17 起,涉及 14 家企业,实际完成上市的为 7 家企业,成功上市率 50%。已上市的企业中,1 家为美股,5 家为港股,仅星环科技 1 家是在国内大陆上市。上述图表可见,垂直行业也是上市的热门,医疗领域的智云健康、能源领域的能链智电和零售领域的多点成为代表。在过去一年(甚至几年)的环境里,市场对医疗 SaaS 的需求,对消费零售 SaaS 的需求显而易见。

2022 To B 收并购盘点

收并购事件 7 起,覆盖 5 大领域,垂直行业仍然在其中,且主要集中在2022年上半年。

ONES 很亮眼地出现了两次,实际上,再往前看可以发现,ONES 在一年的时间内接连完成了三次收购,一是2021年9月30宣布收购 Tower,二是2022年1月宣布收购为知笔记,三是2022年5月宣布收购SegmentFault思否。这是工具类 SaaS 发展的典型路径。

值得一提的是,2022 年 3 月 30 日,用友网络宣布战略投资电签企业点聚科技,其实质也算是一起收购,从官宣信息来看,“点聚成为用友网络的控股子公司”,用友占 67% 股份,成为其大股东。

如牛透社刚发的“2023中国 SaaS 预测”中提到的,并购正当时,接下来,SaaS 企业换股合并案会越来越多。面对并购,SaaS 创业者如何应对?此前,微村智科创始合伙人郭欣也结合国内外情况支过招,从心态、业务和知识上三方面做好准备。

03 SaaS 前路,盯价值

在 2022 中国 SaaS 大会上,靖亚资本郑靖伟提到,在市场不确定性因素的加剧下,SaaS 企业应该关注三个指标:一是现金流,二是人效,三是续费率。他认为,创业者面临当前挑战,要迅速果决的优化团队,提高人效。50 万人效是他给出的建议指标,他觉得,企业进行组织优化,30%~40% 是最好的空间,有利于企业吐故纳新,注入新鲜血液。

如今,正在穿越周期的SaaS企业,在 2022 年不确定因素频发的年份吃了很多“堑”,想必多少也长了些许“智”。他们很多人感受到了这一年资本所带来的“寒意”,这份“透心凉”,在牛透社 2022 年尾的一个调研中结果显示,有 92% 的 SaaS 创业者感受到了。春节假期前,崔牛会在与业内专家或者SaaS创业者聚会时,大家都会提到“人效”,提到对明年的期待。走过至暗时刻,脚步不停,不投机,关注价值,提升行业 Know-How 的能力,准备迎接曙光!

(说明:文中提到的企业分类,类别名称参考「中国企业服务云图(2023)」)

本文来自微信公众号“牛透社”(ID:Neuters),作者:崔牛会。

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