焦点分析|围攻特斯拉,小鹏华为化身“价格屠夫”

2023-01-19 0 8
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文丨李安琪

编辑丨苏建勋

2023年1月,“价格屠夫”特斯拉发起新一轮价格调整,Model 3和Model Y两款车型迎来史上最低价,降幅为2万-4.8万元。一时间,想要维权的特斯拉用户和意向用户同时涌向门店。

国内新能源车企则被打了个措手不及。毕竟新能源补贴刚刚到期,车企们正忙不迭地涨价以维持利润。

华为AITO问界最先应战,其M5 EV车型/M7给出了3万元左右降幅。1月17日小鹏汽车也进行一轮降价:G3i/P5/P7三款车型的降幅在2万-3.6万元之间。

原因不难理解,Model 3和Model Y大幅降价后,对比亚迪汉、比亚迪海豹、小鹏P7、小鹏G9、蔚来ET5、问界M5、理想L8等车型造成直接冲击。

一位新能源汽车行业人士表示,特斯拉引发的降价潮不会止步于小鹏,后续可能有更多车企被迫卷入价格战。

此前,比亚迪从2023年1月起对相关车型价格上调了2000元-6000元不等,但一位比亚迪员工告诉36氪:此一时非彼一时,内部未来降价的可能性很大。

这场年初车企集体降价潮,其实源于新能源车市场的销量疲软。需求减少后,车企们不得不卷起价格战以刺激销量,这对车企本就承压的企业毛利来说是一记重锤;同时随着压力传导,上游汽车零部件企业也面临着需求减产的挑战。

价格战才刚刚开始

对于正值内部组织、产品大变革的小鹏来说,特斯拉降价带来的外部动荡很不是时候,但降价与特斯拉抢市场是一个不得不做之举。

根据官方,小鹏P5原价为17.99万-22.59万元,下调2.3万元;G3i原价为16.89万-20.19万元,下调2万元-2.5万元;P7原价为23.99万-28.59万,下调3万元-3.6万元不等。

一位小鹏汽车销售还告诉36氪,在正式宣布降价之前,小鹏的门店内就已经有了价格优惠;用户如果有旧车置换,最高还可以再补贴1.8万。

小鹏G9则不在价格调整行列。一位小鹏汽车人士表示,2022年产品上市不及预期后,G9已经变相降价过一次。“如果短期内再次调整售价,将不利于品牌和销量。毕竟国人的心理是买涨不买跌。”

问界也是如此。问界M5 EV原价28.86万-31.98万元,降价2.88万元-3万元;M7原价为31.98万元-33.98万元,降价3万元。

但问界主力车型M5增程版,也没有参与本轮降价。在问界2022年累计交付的7.5万辆中,M5增程版贡献了4.9万辆。为避免出现车主因降价维权的事件,小鹏和问界还对部分老车主进行了延长质保等补偿和回馈。

不过,跟特斯拉2万-4.8万元降幅的吸引力相比,小鹏问界降价带来的销量提升不一定明显。据报道,特斯拉降价后门店内吸引了众多潜在用户,订单量骤增,但问界门店并没有类似效果。

对于还在观望或者已经涨过一轮的车企而言,这也是一个平衡利润、口碑和销量的难题。此前比亚迪、广汽埃安、上汽荣威、吉利睿蓝、哪吒汽车等已经涨价,涨幅在2000元-8000元左右。

降还是不降?一位汽车行业人士向36氪分析了不同车企的价格调整策略:特斯拉出于成本和产品更新换代考虑进行降价,与特斯拉有强竞争关系的车企会有竞争意愿,在成本可控(近期电池原材料价格回落)、市场供大于求的情况下会跟进;

他表示,低端车型由于补贴退坡,必须提价保持微利;而像比亚迪、广汽埃安等车企,处于市场供不应求的阶段,会保持提价。不过也有内部人士表示,比亚迪此前涨价主要是应对补贴退坡行为,在特斯拉的冲击下,后续降价的可能性很大。

当然,也有车企明确表示不加入这场价格战。理想汽车CEO李想在近日的一场直播中提到:不会跟随特斯拉降价,理想旗下的中型SUV就应该定在目前的价位才合理。

不过,对国内车企友商而言,降价已经不是一个选择题。无论跟不跟,特斯拉降价的波澜都会或多或少地影响到车企,以及背后的产业链成员。

市场疲软,毛利“雪上加霜”

车企集体降价的背后,是2023年新能源汽车发展的放缓。

摩根士丹利在一份报告中提到,2022年受补贴政策影响,国内车市的需求已在一定程度上透支。“中国目前的纯电动车渗透率已经超过20%,明年很难看到类似的增长速度。”

特斯拉在2022年第四季度,就出现了“卖不动”的迹象。2022年第四季度特斯拉全球共交付405278 辆,但分析师的平均预期则是42万辆。

降价,可以直接刺激销量。而特斯拉依赖已经建立的强大规模效应,可以很好平衡销量和利润问题。

2022年第三季度特斯拉净利润为32.92亿美元,其汽车毛利率为27.9%,单车利润为9570美元(约6.9万人民币),约为丰田单车利润(1200美元)的8倍。

瑞银中国汽车行业研究主管近日在一场交流会上表示,特斯拉降价之后,在中国市场依然有大约20%的毛利率,仍旧有足够空间可以降价。

但对小鹏汽车、AITO问界的生产企业赛力斯来说,跟进价格调整,需要付出极大的代价。小鹏汽车2022年三季度营收68.2亿元,环比下跌8.2%,亏损略有收窄,仍高达23.8亿元;赛力斯汽车2022年第三季度营收107.07亿元,净亏损9.47亿元,同比亏损扩大57.3%。

当下国内新能源车企普遍处于不盈利、研发加大、持续亏损的状态,如果进一步降价,势必会让其原本就不高的毛利雪上加霜。国内新能源汽车淘汰赛也可能因此加快速度。

对于小鹏和问界这种头铁选手,未来的破局方式可能是加快改款/新款车型的发布。据官方透露,小鹏2023年P7改款将会在春节后的3月发布,届时或许能通过新车型冲破特斯拉的量价双重围困。

不过车市疲软、价格战影响的不只国内车企,汽车上游零部件企业也已经受到冲击。

以新能源车辆的成本大头电池为例,受需求放缓影响,国内的电池企业面临着减产、产能过剩的问题。据36氪了解,国内一家头部电池企业的减产幅度达到15%。

在供大于求的情况下,就连在2022年价格持续高涨的电池级碳酸锂的价格也有所下滑。据了解,目前电池级碳酸锂已经跌至47.65万元/吨。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树叶表示:“碳酸锂价格已经在期货端降到40万/吨以下,未来几个月的电池成本必然明显下降。”

这意味着,不仅新能源车企会加速淘汰赛进度,备受关注的电池行业获将在2023年迎来一些行业震动。

在市场发展放缓前提下,特斯拉充当了“降价恶人”开了个头,未来国内车企和供应商们还将在特斯拉的席卷下,继续淬炼成长。

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